(資料圖)
別販賣焦慮了。鎳這玩意兒誰(shuí)也卡不了誰(shuí)的脖子,澳大利亞、加拿大,巴西、俄羅斯等都是產(chǎn)鎳大國(guó)。何況鎳的地殼豐度挺高的,只是鎳作為冶金的維生素需求以前都不大,找礦一直不積極而已,真缺的時(shí)候去肯尼亞、烏干達(dá)、巴布挖幾鏟子沒(méi)準(zhǔn)又有大礦呢。現(xiàn)在鎳價(jià)處于歷史高位,美國(guó)想要資源安全印尼想要逢高出貨都是正常生意邏輯不用過(guò)度解讀,中國(guó)青山集團(tuán)不也在印尼布局了一大堆礦山么。
目前鋰電池真正能卡脖子的金屬是鈷,這玩意儲(chǔ)量相當(dāng)有限,但三元電池想要安全、高密度暫時(shí)還缺不了它。目前的三元電池正極中鈷得用個(gè)10%。不過(guò)鈷的核心產(chǎn)區(qū)(剛果、古巴、贊比亞)都算是我國(guó)的傳統(tǒng)勢(shì)力范圍,且大半的鈷礦都在剛果這個(gè)戰(zhàn)亂的非洲發(fā)展中國(guó)家里。當(dāng)年新一代儲(chǔ)能技術(shù)沒(méi)確定的時(shí)候,美日放著自己技術(shù)領(lǐng)先的鋰電池不用,非要押寶燃料電池和超級(jí)電容就有的產(chǎn)業(yè)安全的考慮。而中國(guó)鋰電池能崛起的重要原因就是中資光在剛果就掌握了超過(guò)一半的礦山和80%的鈷生產(chǎn)。隨著電車逐漸成為主流,只要無(wú)鈷電池技術(shù)不突破,現(xiàn)有的鈷資源量就是不夠的,我們卡不卡他們脖子還兩說(shuō)呢。
比如日韓電池就都是三元體系的,暫時(shí)國(guó)際市場(chǎng)還能茍住一席之地,但是掌握不了鈷的定價(jià)權(quán)再怎么輸血都是被割韭菜的命。收割日韓也不需要政府行動(dòng)。我們不妨設(shè)想一下這個(gè)場(chǎng)景:兔子家的幾個(gè)銀行給電池相關(guān)企業(yè)多放一些外匯,利用下戰(zhàn)亂、洪水、疫病、罷工等隨便什么的減產(chǎn)由頭(這種事基本每天都有)一邊宣傳鈷資源不足一邊大量收儲(chǔ)把鈷的價(jià)格炒到天上去。日韓電池企業(yè)上游原料全靠進(jìn)口自然成本起飛,外國(guó)汽車企業(yè)想繼續(xù)買日韓國(guó)貨成本太高,轉(zhuǎn)頭采購(gòu)中國(guó)電池吧新供應(yīng)商沒(méi)做過(guò)上車的驗(yàn)證啊,短時(shí)間內(nèi)還用不上。于是美日韓新能源車毫無(wú)性價(jià)比,即使靠高額關(guān)稅保護(hù)也無(wú)法阻止市場(chǎng)被中國(guó)車企搶走,反觀我國(guó)車企有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),還有鐵鋰、錳酸鋰等電池選擇,發(fā)展基本不受影響。
我們可以再設(shè)想一下這個(gè)場(chǎng)景:日韓電池廠和美國(guó)車企拿到了稀宗的萬(wàn)億補(bǔ)貼(IRA),一邊咬牙高價(jià)買鈷的遠(yuǎn)期合約鎖定成本(給中國(guó)炒家接盤),一邊拼命研發(fā)無(wú)鈷電池技術(shù)。等個(gè)幾年他們的無(wú)鈷電池真搞出來(lái)了,鈷價(jià)“庫(kù)擦”一聲來(lái)個(gè)大崩盤,3個(gè)月跌到原價(jià)1/3。好巧不巧的是中國(guó)這些年建設(shè)了超量的三元電池產(chǎn)能,這會(huì)兒新能源換車高峰已過(guò),電池產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,量大質(zhì)優(yōu)的三元電池成本價(jià)涌入市場(chǎng)。只要鈷價(jià)低,無(wú)鈷電池?zé)o論技術(shù)成熟度、容量、循環(huán)性能都是被三元電池薄紗的。日韓費(fèi)勁研發(fā)了幾年的“新技術(shù)”無(wú)法毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)能閑置,期貨合約巨額虧損再次被割,而中國(guó)企業(yè)已經(jīng)把下一代電池技術(shù)研究的七七八八了,一邊數(shù)著賺來(lái)的dollar一邊真心感謝稀宗和他十八輩祖宗。
美日韓當(dāng)然做夢(mèng)都想掐死我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè),但咱們能建立產(chǎn)業(yè)霸權(quán),不光有企業(yè)優(yōu)秀的研發(fā)能量,政策的正向引導(dǎo),綜合國(guó)力的優(yōu)勢(shì)才是我們能碾亞日韓的核心原因。你看世界動(dòng)亂地區(qū)這么多,但我最多的維和部隊(duì)是派去剛果和南蘇丹的。打開新聞,經(jīng)常可以看到一些違和感滿滿的新聞:某些飯都吃不上的國(guó)家,會(huì)出現(xiàn)一大堆環(huán)保人士沖擊中國(guó)礦區(qū)抗議污染環(huán)境,或者反政府武裝分子不搶銀行不打政府,偏偏去襲擊拿槍的中國(guó)維和部隊(duì)或者有軍警保護(hù)的中國(guó)企業(yè)廠區(qū)。整出這些特別不接地氣的活,算是無(wú)能狂怒的最直觀表現(xiàn)了吧。
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